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2、🏮行(xing)业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维(wei)。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化(hua)的板(ban)块】具备关(guan)注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。