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其次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面(mian)持(chi)续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控(kong)。中长期看，银行估值拐点背(bei)后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优势。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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