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3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动(dong)因素为关(guan)税政策与地缘(yuan)冲(chong)突(tu)。鉴(jian)于需求韧性(xing)与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东(dong)地区内部需(xu)求(qiu)增长及库存(cun)调节机制影响，未来(lai)2-3个(ge)月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月(yue)油价逼近页岩(yan)油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量(liang)将主要依(yi)赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏(xia)季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路(lu)出行(xing)高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供(gong)需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别(bie)为过剩34万桶/日和(he)113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下，油价中枢则可能(neng)再(zai)度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势的演变。

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3、当地(di)时间6月27日(ri)，美(mei)国总统特朗(lang)普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其(qi)不会重启核计划(hua)。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅🥿、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五😈🎒🍑👗。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束🎒🍍🍉，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。