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综合盈利、行(xing)业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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往后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目(mu)前市(shi)场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数(shu)远不及(ji)预期，则(ze)可能使得降息预(yu)期进一(yi)步(bu)提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息(xi)预(yu)期变化对市场的扰动。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》🍒👅，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍒，调整后与主板其他股票保持一致🥝，现就有关安排向市场公开征求意见。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳💖🥾，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥒👞，同比下滑34.9%🍑🍑🍄🥔💟。其中DMC产量102.4万吨🍌，同比增长27.4%💟🤍，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👡🥑，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🥝。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒👢👘🍏，逻辑跟此前几次不同🩰🍄🩰😠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍅🍏💘🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代😠👚💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥥🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👛🩲。此外🧅💯💯，本轮增量资金的正反馈机制💌💝，不仅会对市场走势产生显著影响💌🥻🍓🥬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋🩰😡，是重要的选股方向

2、金宇澄选(xuan)择(ze)在他的(de)画室里接受我们的采(cai)访，这里放着他这些年的(de)几幅大尺寸作品。《繁花》出版之后，大家发现老金渐渐成了文(wen)学活(huo)动的“失踪者”，反而出现(xian)在不少绘画活动的场合。“我忙着画画嘛”，他说道。