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财政政策空间(jian)较为充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍(reng)在。上半(ban)年财政(zheng)政策呈现：发力前置，支(zhi)出增速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特(te)征。下半年，前置发力特征预计(ji)延续，存量政策及政策性金(jin)融工具(ju)空间仍较大，将继续(xu)保(bao)证财政发(fa)力强度，短(duan)期增量(liang)政策出台(tai)的必要性并(bing)不强。但是如果有超预期因素出现，不排除(chu)后续进一步加(jia)码。供给层面，下半年规模(mo)仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净(jing)融资规模预计分(fen)别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于(yu)债市而(er)言，财政积极发力以及发挥(hui)托底作(zuo)用，这或仍将制约(yue)债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈🍓，转变为对未来更多盈利的期待💔🍍👞🍓。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞👡，成长价值或相对均衡。具体来说🥒，第一💝，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡👄🥾👛💝，大盘风格略占优🩳😈👢🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🍑，对短期市场或有扰动。第三🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😠👛，关注7月政治局会议的表述变化👝🥭。第四🥻，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上💔👚👗，我们认为7月大盘风格相对占优👚👿，成长价值风格或相对均衡🍄👅🥻。

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2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲🥭、国防军工、有色金属（工业金属🍄🍌👛、贵金属🥿💕🍑、小金属）、计算机等🍑🩲😻。