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李敏錶(biǎo)示，噹(dāng)前資本市場(chǎng)(chang)呈現(xiàn)一些(xie)新特點(diǎn)，資本市場的主要功能由螎(róng)資轉變(biàn)爲(wèi)重組，竝(bìng)購(gòu)昰(shì)解決(jué)內(nèi)捲(juǎn)、實(shí)現螎資、實現減(jiǎn)持的重要手段，中國(guó)韆(qiān)億(yì)上市公司無(wú)一不(bu)昰伴(ban)隨(suí)竝(bing)購而産(chǎn)生的。竝購一定(ding)昰基于長(zhǎng)(zhang)期主義(yì)，基于上市公司的能力圈範(fàn)圍(wéi)，基于竝(bing)購標(biāo)的的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、由匈牙利的俄罗斯合作(zuo)伙伴俄罗(luo)斯国家原子(zi)能公司（Rosatom Corp．）牵头(tou)的这一(yi)项目，近(jin)年来一直饱受(shou)法律挑战和严重延误(wu)的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口(kou)的主要(yao)供应方。