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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指(zhi)数、金融(rong)科技指(zhi)数、数字(zi)货币指数、跨境支付指(zhi)数、财税数字化指数；表现最差(cha)的5大概念依次为油气开采指数(shu)、航运精(jing)选指数、天然气指(zhi)数、白(bai)酒指数、银行精选指数。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现🍋👞👿👝？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎😡🥻👞？哪些行业投资机会值得关注😡💝？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙🩱🥿🎒🥬🩰、博时基金境外投资部基金经理赵宪成👘💓、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨💖💟，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会👚👘💟。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅💔👝，逻辑跟此前几次不同🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧄，总需求增速结束三年低迷和下行💖🍑🌽💖，进入增速稳定波动率降低的新时代😠💝，A股自由现金流收益率不断提升👠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋👄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👢🍑🥿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🤍👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向

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