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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭🍏💓，成长价值或相对均衡🌽👘💖🍌🩰。具体来说👅💝💔🍌，第一，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💔🍈，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗🍆，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍎🍅。第四，市场交易和增量资金层面😻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞🥥，市场风险偏好整体回暖🥾💝🍏。基于以上🧅🍎，我们认为7月大盘风格相对占优😈🌽😻👢，成长价值风格或相对均衡。

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受近期国际油价回(hui)调(diao)影响，上周油气主题ETF下(xia)跌。其中，标普(pu)油气主题ETF以及能源化工ETF跌(die)幅居前(qian)，跌(die)幅都在4%左右，另有多只油气主题ETF跌(die)超3%。此(ci)外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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那么(me)此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗(shen)透率较低从而具有较大(da)空(kong)间的(de)行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出(chu)现(xian)增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团(tuan)的方(fang)向一定是当(dang)时空间(jian)相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可(ke)以理解(jie)”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%🥥。据道琼斯调查的经济学家预测💕🍌💝🥬，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%🍆💟。美联储青睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格指数环比上涨了0.2%🥕，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和的情况相符👠💕👠🎒。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较为温和🍅🌽🌽，不过许多经济学家预计，随着企业越来越多地将更高的进口关税转嫁给消费者💓🍊👞，通胀将在接下来的几个月里加剧。扣除通胀因素后😻💓，个人消费支出下降了 0.3%🩲🍊。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕特朗普**经济政策的不确定性加剧👗👜🍍，正在对经济增长前景造成越来越大的负面影响。

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2、報(bào)告(gao)指(zhi)齣(chū)：“上週公佈(bù)的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)(ce)摘要（SEP）顯(xiǎn)示，有7位政筴(cè)製定者預計(jì)今年不會(huì)降息。而事(shi)實(shí)上，上週美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)髮(fà)言的總體(tǐ)基(ji)調(diào)與(yǔ)鮑(bào)威爾(ěr)主蓆(xí)的更加一緻。”