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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩱，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧡🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💛😻😠、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍎😠🥬😻，如汽车🍅🥬💓、光伏🥒、自动化设备等🌽👡🍈；3）消费服务领域🍅🍏🍏👜🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍈、五一端午等多重假日**💛👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘、农副产品🍆🤬、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品💘😈💔🍒🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周港(gang)股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿(yi)港(gang)元。

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