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展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🍑。从基本面的角度来看👄👅，财政指数的发力和消费的韧性👘🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🍉、消费👚👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝👙🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🍉🍒🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥥🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看(kan)，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、下半年美债和美元的定价将更加回归经(jing)济基本面(mian)数(shu)据和美联储(chu)降息预期，下周利率下行或延(yan)续。下(xia)周重(zhong)点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前(qian)贸易谈判进展，也将(jiang)扰动(dong)短期(qi)内美债和美元的走势，此外关注(zhu)特(te)朗普美(mei)丽大法案的进展。