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如何(he)评估(gu)当下(xia)的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑(lv)外资流入的视角下，非银机构的资(zi)金的来源可以拆分为两个部分，第(di)一(yi)部分是以央行为(wei)主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉👗，另一方面是展现伊朗内部的团结🥒😠💛🩱🥕，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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赵宪成：我们关(guan)注三(san)大板块(kuai)：一(yi)是(shi)消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且(qie)盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮(lun)动(dong)中(zhong)具有优秀的基本面表(biao)现及更高的(de)估值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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▶ 结合工业企业盈利🍄🩰、库存周期🍑、合同负债增速🥥🍍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾、光学光电子👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌🧅🍈👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬🩰，如汽车、光伏👄、自动化设备等🍉🍄；3）消费服务领域🎒👢🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💟、家电、家具🍑👢🍎、饰品👡😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻🥭；

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1、6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌(chang)生物公告(gao)稱(chēng)，將(jiāng)公司自(zi)有産(chǎn)品(pin)泰牠(tā)西普有償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將(jiang)穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)(qiu)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)(quan)利(li)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场(chang)赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。