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中信证(zheng)券认为，对于银行的投资策略，资金面是长(zhang)逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定(ding)回报(bao)型权益资产(chan)需求的延续，机构增配(pei)空间仍(reng)存。

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幾(jǐ)傢(jiā)可比公司的負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)負(fu)債科目，有息負債佔(zhàn)(zhan)比極(jí)小，有息負債率最高不超過(guò)24%；而至純(chún)科技的負債卻(què)高度(du)集中于(yu)有息負債，有息負債率高達(dá)42.33%。

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在本周，美国(guo)6月非农就业报(bao)告将(jiang)成(cheng)为市场关注焦点，有关职位空(kong)缺数(shu)量、工资(zi)数据以及制造业与(yu)服务业活(huo)动的最新(xin)数据也将受到(dao)密切关注。投资者还将紧盯有关特朗(lang)普**各项关税措施的最(zui)新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税(shui)暂(zan)停期限即将到(dao)来之际(ji)。值得一提的是，由于独立日假期，周(zhou)四(7月4日)将(jiang)提前收盘(pan)，并将(jiang)在周(zhou)五(wu)休市。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变😈🥾，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🥬🍄，成为高铜价延续的关键💓🍈😠🍅，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗😠🥦，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍒🤬💌🌽。下半年也要关注三个方面👡🍍💓🌽，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为👡🥿，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👘，只是时间上的错配🍈🩳💞，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😠。二是Comex铜是否持续高溢价🤬？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩰💔👙💓，美232调查结果可能是重要的时间节点🥑👞🥥👚👄。三是👿，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💟💗，面临再次补库💋😻🥔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍒💕🥾，不接受高价位的表现💋👅💘🩲。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💞，下有供给支撑的局面👚👅，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩰，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍏，美国232调查公布结果🧄；二是9月下旬或10月上旬🥿🥾，淡旺季交替👠，“故事”容易证伪时段。

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1、景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。

2、何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲💝，人太多了💕🥑🍇，传达到一线很难👚👢😻👢🥦。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”，结果一线的销售店长开除员工，员工要告状😠，“公司文化不是简单吗💕🍅？要开除我？好复杂”。