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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍆💔💓，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🩲👛👿🥬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥬🎒🥦，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤍🥕👜。

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但是，市(shi)场真正能够有效突破扭亏阻(zu)力(li)位，需要股票本(ben)身(shen)发(fa)生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进(jin)入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自(zi)我(wo)强化或者(zhe)正反馈。

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首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍(bei)，A股42隻銀行(xing)股(gu)除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)(yu)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)(tai)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性(xing)價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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6月(yue)央行(xing)主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松。5月央(yang)行公开市场逆回购(gou)净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买断式逆(ni)回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作。央行继(ji)续通过逆(ni)回购(gou)、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资(zi)金利率低位波动，临近(jin)月末(mo)有所收敛。在当前经济数据边际放缓(huan)情形下(xia)，货币政策(ce)宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继(ji)续维持宽松。

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