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付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半(ban)年(nian)逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视(shi)角看，中(zhong)、美、欧财政货币双(shuang)宽松(song)是大(da)概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是(shi)发审(shen)、再融资的制度红利与南下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半(ban)年港股市场的整体表(biao)现本质上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期(qi)漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航(hang)天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。

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总体(ti)来看，牛市阶(jie)段I，以(yi)存量加仓为主，场外增量资(zi)金有限，而又由(you)于有前期扭亏阻力位的(de)存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会(hui)比较(jiao)有限。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍓🍇🍄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍋，汇率成为了决定大势的主变量🍌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💔、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥬🩰、中😈、长期维度下，均是乐观因素占优🤍🥥👛。

2、值(zhi)得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今(jin)年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元(yuan)/股）。