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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日👘💯💗🎒，北京商报记者获悉🧄👚，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商😡🍆，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计🍏，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商🧡🍈👠😠。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元😠、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元👝。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥒，科技互联网龙头与ROE基本匹配💔，但部分新消费估值较高🤬👄🩰💘👛。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💞👄🧡，这些亮点恰恰都在港股🥬👢🥥🍒👠，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💞🍍，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👡。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍎👞，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👗，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👞🩱🥝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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6月步入尾声，公募上半年分红(hong)情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月(yue)29日，公募基金年内分红金(jin)额合计达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年的927.18亿元增长37.47%。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍅🍋💞🥔；与此同时🥝🥔👠💓，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🥝，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥬。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💘😠。

2、付倍佳(jia)：全(quan)年(nian)港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐(zhu)步(bu)聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改(gai)善的(de)機會。從(cóng)(cong)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期(qi)走(zou)弱，對(duì)資産(chan)價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場(chang)資産可以保持(chi)樂(lè)觀。