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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看💗🍒💞，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据👠，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格(ge)环比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵金(jin)属方(fang)面，黄(huang)金期现价格(ge)下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方面，锑价(jia)格下(xia)行，稀土价格上(shang)行。

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然而，我们也应清醒地认识到，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🍎，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来👢，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度🧄🥻，优化市场环境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度🥥👄🍅，强化投资者保护，营造公平、公正🥔🥿🤬😡、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转🩱💞🥥🥾🥥。

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6月国际原油价格上行，化(hua)工产品价格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环比上(shang)行(xing)7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价(jia)格指数月环(huan)比上行1.12%。无机(ji)化工品期货(huo)价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙(yi)二醇(chun)、天然(ran)橡胶等价格下跌。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💋。海外方面🍌🍄💝，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🥾👘👄，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥝💔👢，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍌。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💛👛🥒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🍑🥕，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍇，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💋🍑🩲🍓🥕，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝👡🍏，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局💟💟👡🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🥾🍉🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞😠🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕💔。在流动性和增量资金方面🥬🩲，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在👗🍈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡💝🍉👿，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍇🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋💌🥒。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘🧅😡。