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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😻🍎🩳👞😠，主要受内外需求不足🍆🥒🩱、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑😡🧡🍆👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬👢🥻，半导体、光学光电子、消费电子🥥💓、运营商、软件等；2）中游制造领域👙👝，部分领域景气度有所回暖🍋🥻🤍，中报盈利或有改善🍅，如汽车🍆😠💘🍋、光伏👿🍎💗🎒、自动化设备等🍈🥭👗；3）消费服务领域💋🍏，如饮料乳品🍎💋、农副产品、家电、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎🧄😡；此外贵金属👄🍒🥥🥕、燃气、电力🥥、农化制品👿💌🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥥😻🍓，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💖🍒💓🥿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥔😻😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍄🧅，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑🍉🥾、国防军工、有色金属（工业金属🥥、贵金属、小金属）、计算机等🥕🥑💌💋。

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目(mu)前还不清楚**希(xi)望达成的贸易协议(yi)会有多全面。特朗(lang)普吹捧的与英国达(da)成的协议虽号称全面，但(dan)仍有(you)关键问题未(wei)解决；而最近与中国(guo)签署(shu)的协议在(zai)芬太尼走私(si)以及美国出口商进(jin)入中国(guo)市场(chang)等问题上也留下了诸多疑问。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日(ri)，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦港股份(fen)、久日新材、通(tong)用股份、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)(jian)持情(qing)況。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新(xin)能(neng)源车(che)等产(chan)业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃(yue)，整体交易(yi)量(liang)在历史高位(wei)运行。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)(guan)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善(shan)，例如新(xin)增社螎(róng)(rong)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞(sheng)也昰重(zhong)要的信號(hào)。

2、国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第(di)一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同(tong)需求(qiu)和(he)产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段(duan)。