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1、一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在(zai)不确(que)定风险。

2、6月27日，中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政(zheng)策与汇(hui)率调(diao)控的重要信号。面(mian)对复(fu)杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断(duan)、政策思路及汇率政策表述上均有微(wei)调，引发市场广泛关注。