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行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重(zhong)点(dian)，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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1、本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證(zheng)50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)(jian)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

2、中国(guo)人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下(xia)阶(jie)段货币政策(ce)主(zhu)要思路，建议加大货(huo)币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对(dui)性、有(you)效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵(ling)活把握政策实施(shi)的力度和节奏。保持流动性充裕(yu)，引导金融机构加大(da)货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币(bi)供应量增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导，完善市(shi)场化利率形成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政(zheng)策执(zhi)行和(he)监督。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审(shen)慎的角度观察、评估债(zhai)市运行(xing)情况(kuang)，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制，提高资金使(shi)用(yong)效(xiao)率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡(heng)水平上的基本(ben)稳定(ding)。