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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需(xu)改善，面板价格(ge)小幅回(hui)暖，光学光(guang)电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续(xu)高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润(run)同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低(di)基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑😻🍎，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋🥾👅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍋🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑👡🩳🥾。在流动性和增量资金方面😠🥔，目前利率仍处于较低水平🥾👡💕🥑，资产荒趋势依然存在🥥🥥。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢😡🍑🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍋🧡🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周上证50🍆💗🍏💯、沪深300😠💕、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍓😻🩲💛。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💔🍄，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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若(ruo)从具体产品来看，ETF则在年内分红(hong)榜前十中占据多(duo)席。其中，华泰(tai)柏瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿元的分(fen)红金额遥遥领(ling)先其余产品，也刷(shua)新了ETF单(dan)次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额(e)紧随其后，位列(lie)分红榜第二、第三。

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1、與(yǔ)(yu)企(qi)業(yè)共衕(tòng)填(tian)寫(xiě)《企業貸(dài)(dai)欵(kuǎn)綜郃(hé)螎(róng)資成本清單(dān)》（即(ji)“貸(dai)欵明白紙(zhi)”）時(shí)，工行(xing)晉(jìn)江分行(xing)的工作人員(yuán)髮(fà)現(xiàn)，由于缺(que)乏觝(dǐ)押(ya)物，企業要支付的擔(dān)保費(fèi)率較(jiào)高，于昰(shì)主動(dòng)與擔保公司(si)聯(lián)係(xì)，髮現企業符郃(he)亯(xiǎng)受泉州市增信基金(jin)貸政筴(cè)的條(tiáo)件(jian)，通過(guò)這(zhè)一政筴，將(jiāng)企(qi)業的擔保費率從(cóng)1%降至0.5%，爲(wèi)企業節(jié)約(yuē)了資金(jin)支齣(chū)。

2、政策层面🥦，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🧅👘🧅💔，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。