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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💋，A股42只银行股除招商银行🩳、成都银行外，其余均仍处于破净状态👅🍄🍎🍓，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显👙。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马德里的一位合伙人负责👿🥬。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司💔💘🩱😈🥕。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%🥥🧅。国科微6月5日公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易💕💘，公司将具备在高端滤波器🍋👠、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥝🩱、二季度行业中观景气度等维度🍍🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🤍😻💟、运营商🍒🩲🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🥝🩳🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💔💟💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👿；3）消费服务领域💔😠💋，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💌🥒🍇👿、五一端午等多重假日**💯🥬👗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩰🤍🥕、家电、家具🍈💞👄💖、饰品😻👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝；此外贵金属、燃气、电力💝👠🥿💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑👠👝，叠加供给刚性或受限🥒🩲💗🧅，中报业绩有望边际改善。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🎒🍌🍍，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍉👅🥾🍆，深市港股通净流入148.92亿港元🌽。