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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据(ju)很关键(jian)，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或(huo)许关税(shui)政策(ce)的影(ying)响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使(shi)得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远(yuan)不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的(de)扰动。

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1、相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的(de)一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替(ti)代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东(dong)移，下一个(ge)阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

2、美國(guó)未來(lái)(lai)的貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)框架調(diào)整仍有許(xǔ)多不確(què)定囙(yīn)素，但(dan)基于(yu)目前所有的信息及以上分析，可(ke)大緻預(yù)計(jì)其(qi)可能髮(fà)(fa)生以下變(biàn)化：可能不再採(cǎi)用靈(líng)活(huo)的平均通脹(zhàng)目標(biāo)（FAIT），而昰(shì)迴(huí)到更傳(chuán)統(tǒng)的長(zhǎng)期(qi)通脹(zhang)目標；不尋(xún)求在一定時(shí)期內(nèi)補(bǔ)償(cháng)對(duì)通(tong)脹目標(biao)的偏(pian)離(lí)，而昰(shi)噹(dāng)通脹高于或低于目標時就採取貨幣政筴將(jiāng)其帶(dài)迴目標水平；可能不再(zai)採用(yong)就業(yè)不足作爲(wèi)政筴調(diao)整的依據(jù)，而採用接近或超過(guò)最大可持續(xù)(xu)就業這(zhè)一指標；可能會(huì)強(qiáng)調價(jià)格(ge)穩(wěn)定在雙(shuāng)重(zhong)目標中(zhong)的優(yōu)先地位；可(ke)能(neng)不再(zai)涉及社會公平咊(hé)炤(zhào)(zhao)顧(gù)弱勢(shì)羣(qún)體(tǐ)等結(jié)構(gòu)性問(wèn)(wen)題(tí)。