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（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平🥦，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡👘🥦，旺季过后价格将进一步回落🩳💕🩱👚💘。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除(chu)日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关(guan)税正(zheng)在(zai)损(sun)害日(ri)本的制造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对(dui)等”|关税，除非(fei)其能通过谈判达成协议。

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参议院版本法案的成本高(gao)于国会预(yu)算办(ban)公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预(yu)估成本，后者(zhe)还计入了(le)经济影响以及更大债务负担引(yin)发的更高利率。

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清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在硅(gui)基OLED领域，公司持续保持技术(shu)创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布(bu)局(ju)和拓展。报告期内，公司与传音、天趣(qu)、未来全屏(ping)通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显(xian)示、越野装备等客户进行深(shen)入交流，配合配套厂(chang)商开发FPV眼镜，在低空经济(ji)配(pei)套应用领(ling)域实现了0.39英(ying)寸产品的量产出货。同(tong)时，在红外(wai)瞄准测距(ju)领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展(zhan)开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和0.39英(ying)寸(cun)产品的批量出货。

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1、6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)(fei)相關(guān)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)(chang)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金(jin)螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)(wei)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續(xu)髮(fa)佈。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💯🌽👗。关注新科技周期下🍈🍍，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😠🥦、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥿🍈、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥻👝、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍑💓、氢能🧅💕💔、核电）👞🥻，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。