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具体来看💋，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👄👙；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍆，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👙👝，内需表现亮眼💟🩳🌽🥿，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥔🥥🍍👢，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🧡；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧅，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💛🥥👛🥥，盈利有望修复🍄。但需要关注家电💯👚、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💓🥥🥑🍉🤬。此外受益于金价上涨💔，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🎒🧡💔👠，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性(xing)增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人(ren)形机器人(ren)产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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富(fu)国银行(xing)首席经济学家Jay Bryson及其(qi)团队在客户报告中写道：“我们预(yu)计招聘放缓的趋势将(jiang)继续。由于不确定性(xing)仍然较高、货币政策依然具有限制性，以及联邦**持续实施的(de)招聘冻(dong)结，对新员工的需求仍较(jiao)为低迷。”

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1、潘基文：我想对全球领导人🥻，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们🌽👡。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行👗🤬。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻🥬🥦💖🍓。兑现你们的气候计划。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希(xi)朢乳業的(de)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。