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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💟，融资资金有望延续净流入🍍😈👞🍍💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😡💖。6月股票市场可跟踪资金净流入👅🍓🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💋🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍓。资金需求端🍇🥑😡，重要股东净减持规模扩大🍉🧅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💟，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🎒💗👅💋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👗💛，结构上融资资金有望延续净流入🍍。

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陈健玮：上半年👙，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥕💕🤬🎒。这一表现得益于多重因素共振：一方面🩰🤬，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💌🥻🩰🩱；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💋🥾🍏，在人工智能（AI）技术突破👠、创新药加速出海👙👢👄🍎、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍏🤍🩳，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥝🍉，进一步支撑市场表现。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍓👚🍉🌽。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🩰🍑🧅🥕。最新CME“美联储观察”数据显示👡，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍏👠，累计降息25个基点的概率为76%👢👙💝，累计降息50个基点的概率为16.4%。

2、中原证券指(zhi)出，随着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步(bu)下行，未(wei)来(lai)行业产能过剩(sheng)的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着汽(qi)车、家(jia)电、纺织服装(zhuang)等领域(yu)内外需求带动，化工领域需求有望出现复(fu)苏。未来随(sui)着我国宏观经济持续向好，化工行业下(xia)游需求有(you)望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望(wang)边际回暖。