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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅🥻💘🥒，逻辑跟此前几次不同🩰💘🍅。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔👝，引发A股估值重估🥻🧡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👛👝🩲，总需求增速结束三年低迷和下行🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💝，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍊，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍓🍏，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗👄。这个逻辑之下👄🥑🍆，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛👝🍋🌽，是重要的选股方向

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所以这里(li)的错误有两(liang)种性质：（1）做了错的事情—以后不能再做—放(fang)上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改进。那个小偷犯的是(shi)第(di)一个错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生(sheng)在一季度(du)，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)(kai)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生(sheng)在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，港股于(yu)4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場(chang)快速消(xiao)化(hua)中美關(guān)稅(shuì)(shui)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市(shi)場，恆(héng)生指數(shù)于4月(yue)9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🩳💗😡🥾，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🍌🥻🍆。

2、据知情人士透露，今年春天🤍，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。