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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👙🍅🍅🍄🥭，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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白酒寻找年轻化突破🧡🥒💌，成为势不可挡的必然趋势，85年至94年出生的普通白领和职场新人成为白酒企业寻找细分市场的重要突破口。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝👄🥻🥦。具体来说🍏🥬，第一，从历史来看🤬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞，展望7月份🍑🥕🤬👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥔👝。我们参考工业企业盈利、库存阶段👿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🥝🥒👿👞、估值、交易👚💞😻、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍑💘🍆、机械（自动化设备）🧅💕、医药生物（化学制药）🤬🍍、国防军工😻、有色金属（工业金属👄、贵金属、小金属）🩰👛、计算机等👜。赛道选择层面😠💗💞，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💞😠💓、非银金融、国防军工、创新药🩳💯。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥝🥕💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍊🍏、机械（自动化设备）🌽🍌、医药生物（化学制药）、国防军工🥝、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😠💕👢👝、计算机等🍇👗🍍。

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理(li)降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而(er)这一(yi)点正(zheng)是一季度部(bu)分资本离开美国(guo)避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。