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周五（6月27日），国防军工板块继(ji)续(xu)活跃(yue)，连续第5日上涨(zhang)。收盘(pan)行业涨幅、主力净流入额双双(shuang)跻身全行业（申万一级）前(qian)五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍋🤍🥥，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💖🍉👡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🩰💋🥑🩳，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤍👚，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💯😡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💕，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👚🍒，二季度盈利或超预期🍆😠。

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有业内人士(shi)表示，充电(dian)宝的3C认证要求，是去年才开始正式纳入强制管理范畴，如果是旧款无标(biao)识的品牌商品还相对安全，但有(you)不少卖家趁机蹭热点(dian)，将积压的假冒伪劣产品贴上“机场扣留”的标签当噱头，甚至有卖(mai)家专门回(hui)收残次品充电宝对外出售。这种实际容量虚标、电(dian)芯质量差(cha)的套壳产品存在存在发热、燃(ran)爆等诸多安全隐患。

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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年🥿👛🥦，影响市场的不确定因素正在减弱，而支持市场回升的信心越来越强🥑👙。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🍄💋🥭，科学评估这种新疗法的有效性👡、安全性等问题。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触(chu)发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。