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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)6月(yue)18日陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣(xuan)佈(bù)的相關(guān)措(cuo)施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴論罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)措(cuo)：主要(yao)包括(kuo)在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交(jiao)易報(bào)告(gao)庫(kù)，在上海設立數(shù)(shu)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行(xing)先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年(nian)3月—2022年2月）。2021年3月到2021年10月，美国通胀水(shui)平持续上升。2021年(nian)3月个人消费支出价格指数PCEPI和消费者价格(ge)指数CPI同比增长(zhang)率(lv)均超过2%。但由于失业率仍高(gao)于当时(shi)的自然失业率4.38%，美联储维持宽(kuan)松货币政策不变，并且不认为通胀将成为(wei)其政策首要目(mu)标。

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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公告称👿🥔👘，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权👚🍎🩱，并同步募集配套资金🥒🥒🍈。经初步测算💝💓🥻👜，本次交易预计构成重大资产重组🍊🤬👙👿，不会导致公司实际控制人变更。

2、行业配置层面🥒🥝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👠，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随💝，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维，等待胜率催化👠🍊；同时，运用交易指标适度轮动🥻💝🤍🥬、规避过热风险👗🍅🥒。