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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡💔。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥕🍊。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍋👿。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍄。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥦、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍊🩱。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🩲🧄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🎒👡。估值方面，恒指动态PE约为10倍🤍👢，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💗🩰🍓。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据😈🥔。市场普遍预计，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升🍍。分析认为👝💖，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息💛🍆。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期🍋🥻💗🍑。另外，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🍑，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期🍅👿🥾，新订单数量大幅下降🤍，进出口订单指数均创新低🤬🩲🥭。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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具体来看，上周的5个(ge)交(jiao)易日中(zhong)，6月23日A股融资余额增加42.24亿元，6月24日增加51.32亿元，6月25日(ri)增(zeng)加69.19亿元，6月(yue)26日增加93.3亿元，6月27日增加9.06亿元，融资(zi)客(ke)连续5个(ge)交易日加仓。

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