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🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💓🍎🍇👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20😻🩱、25/6/12为界👙👢，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中😠💯👙🩲。以月度-季度维度的轮动视角看😻🩲🧡💓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍍，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠💕😠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👄🍅🍋🍇、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈🍅💟，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👅🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险👿🍍。胜率方向，结合估值💋👝🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💛🧅🍋🥑、国产算力链🍊，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💘、供需约束等角度😠👜🩰，重点推荐关注谷子经济、医美🤍👘💋、量贩零食😡、智能家居家电等领域🥾🍓😡。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥭、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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截(jie)至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中(zhong)證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)(shi)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全(quan)”等級。

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看不懂未来(lai)现金流的意思是看不(bu)懂公司未来到底能赚多少钱。投(tou)资是要花钱(qian)的(de)，所以你需要(yao)知道(dao)你投资的公司未来能赚(zhuan)多(duo)少钱，是不是能赚的(de)比你投的多(duo)，不然(ran)就不(bu)应该投。大(da)部分公司我都看不懂，腾讯我有点懂(dong)但不是(shi)那么透。

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1、这家华尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村🥦👅🍓👚🥿，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展🥻👚💕，高盛看到了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣赏到爱琴海的美景，且价格比希腊岛屿更为低廉🩲🥻。

2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%🩰，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%💝。