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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底💟😈，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复💟，多晶硅整体表现或弱于工业硅💯🥑💌。工业硅新疆大厂减产💕，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🤬，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🧄🤬。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🩰。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🥭👗🍄。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。