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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半(ban)年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调💓🍏😠👚🧄，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🍉👝，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥥🥻，在地缘冲突不断、经济增速预期下调💗🌽😈、“对等关税”仍然存在等影响下🥕，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💓。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止👅，受干旱影响美棉面积占比较低🍄👜👄🍉，美棉优良率高于去年收割时期水平🥭💘，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍅👚。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看💕，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥻🍄，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外😈，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🩳🍅、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🧄😠，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🥒💝👛💔，关注宏观及天气扰动。

2、纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上。具体(ti)来看，今年1月份和(he)2月份新发基金规模分别(bie)为(wei)863.09亿(yi)元和665.44亿元；3月(yue)份新(xin)发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元(yuan)，达1040.78亿元；4月份(fen)和5月份新发基(ji)金规模则有所回落，分别(bie)为933.55亿元(yuan)和657.59亿元。6月份，新发基金规(gui)模再度突(tu)破(po)千亿元(yuan)。