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6月末上涨后A股处于相对高位🩳🥬🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💯、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场👗🥝😈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💯💓👢、贵金属、工程机械、摩托车🍄🍓🍍、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥕💋💖、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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繁花书房向公众开放之后的一年，我和老金再一次站在了那个院子里。老金从上海带了些宝石花过来插在半堵墙里，找来工具和泥土自己干了起来(lai)。店员搬过来(lai)很多本《繁花》让(rang)金宇澄抓(zhua)紧签名，这几个月他(ta)来(lai)的(de)次数并不多。书房由当地旅游公司具体负责运营，游客不多，他们不少(shao)人因为电(dian)视剧慕名(ming)而来。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路径(jing)。大(da)会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台(tai)等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型(xing)1.6着(zhe)重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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