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配(pei)置上，建议投资者继(ji)续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅(fu)高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻(xun)找景气支撑方向。消费品两极分化、预(yu)期低迷。金融股优势仍在且有进(jin)一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关注三条主线。

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2、央行主导的流动性宽松通常对应看债做股逻辑。因为此时央行货币宽松💋💓🍓🌽，资金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆资金推动👠🧡🥬👞🩰。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场交易呈现为股债双牛的特点🥬🧡💖，比如2014年~2015年；

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尽管业绩表现并不理想🥝🍅，但仍有众多保险中介公司顶着压力“冲刺”IPO，对此有业内人士分析称👚🥿🍑👘，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投资本谋求退出有关🤍🍓。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或(huo)有改善(shan)，相关盈利有望实现较(jiao)高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震(zhen)荡(dang)，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升，钾肥(fei)库存持续下滑，降至历史低位，R22近一(yi)年涨(zhang)幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价😠，同时从 7 月开始消费将逐步回升🥭，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

2、根据中(zhong)指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日，下同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成(cheng)都(dou)等城市新建商品住宅(zhai)网(wang)签成交面积同比均有所增长，其中，深(shen)圳同比增速超30%。二手房方面(mian)，北京、上海、成都二手房成交套数同比增长(zhang)均超20%，深圳同比增长超30%。