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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主(zhu)导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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2025年(nian)1—6月(yue)，公(gong)司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)(wei)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🩲，财政指数的发力和消费的韧性🥿👚🥾💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍒👛，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🍇👿、消费🥾👅🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💗🥒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、谈到收藏初(chu)衷，他并不避讳金钱与价值(zhi)。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术(shu)，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自己的收藏分为两(liang)条主线：“一是帝王路线，要(yao)么是敕造，要么是收藏；一是文人路(lu)线，更偏书画——这些是中国艺(yi)术品的根脉。”

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。