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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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