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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👚💋🩱，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🥕，通常会表现出更强的波动性和弹性🍅。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🤍💌👅，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向💌🍈，政策💘🍉💯、资本👿、产业更容易形成共振的效果🍍🍒👠。

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综合以(yi)上(shang)，行业(ye)配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请👄🥝🥕💗，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍅，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥥🤬👙，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥔🧅🩱🥔🥭；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🧅，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍓💔🍆，市场快速消化中美关税战的预期💘，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、期货深度贴水有望收敛💘，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛👙💟🎒🍍💛。贴水收敛的动力来自于几方面因素🍓，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🤬👛；其二👘😻💖，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四🎒🌽😡，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥭💗👛， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中😠💝🥭🍌，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、两(liang)名就职于为(wei)企业向(xiang)美(mei)国证券交易委员会（SEC）EDGAR 系统提(ti)交(jiao)文件提供服务的私营企业的男(nan)子，因涉嫌利用(yong)工作获取的非***息获利 100 万美元，已面临内幕(mu)交易指控。