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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于(yu)“特朗普交易”，特朗普(pu)因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影(ying)响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引(yin)全(quan)球其他地区铜(tong)源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的(de)量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升(sheng)水格局(ju)，国内也出现精(jing)铜和废铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出现下(xia)滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘(yuan)政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈(tan)判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济(ji)产生不利影响。国内方面，国(guo)内经济(ji)“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续(xu)拖累(lei)，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始(shi)减弱，因此三(san)季度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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在上述研讨会上 🍅，参会的相关监管部门人士表示👜🥾🍏🥿，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施🍑💓🧡，核心问题是如何把钱变成服务🧄😠👝，以及谁来监督监护人和养护机构💗。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节👘🎒，要把此环节建立起来，需要兼顾法律规定、群众诉求👛、我国发展阶段和保障条件等因素，还要做好有关政策衔接。

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2025年6月30日🥔🍌🥝💛，早盘收盘🥕💓💔💋，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%💗🍍🍌，工业硅涨超3%，菜粕、焦煤💌🩰、PX涨超1%👛👜🍊💛；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%，SC原油🩰🌽、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。

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1、6月份南华工业品价格月环比(bi)上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重(zhong)点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢(gang)坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行(xing)，港口铁矿石库(ku)存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种(zhong)库存(cun)均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行(xing)。

2、本周，基(ji)本(ben)面因子(zi)在各行业表现分化，净(jing)资产增长率因子(zi)、每股净资产因子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率(lv)因子(zi)和流动性(xing)因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行(xing)业大(da)市值风格显著。