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3💛、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩱💝🍄，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🥾👙，供需增速差为0.78%👘🩳💝🥑。上半年受关税扰动影响🩲，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😡💛，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍏。然而，基于当前相对积极的货量🥾🥥，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥭。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥭，其斜率预计将缓于美线🥿🍄，08合约仍具基差修复空间🍓💗。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显💛，从相对确定性角度💗👗，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👢🤍💞👠。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍏🥝🥻，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💝🥿。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍅，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间😈。

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爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎🤬🍌🩲🥾，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片😻，EDA为代表的设计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天🍓，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发🤬🥑、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计👛🥭、制造、测试环节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速🍅，相关投资机会值得关注。

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