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从目前基本面的趋势来看💘🍎🍊，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍒💛🩰💗💯、新经济领域热点频出🧅🍏🍆，地产国内投资相对较弱的状态🎒👘。5月总需求增速进一步反弹👛🥝🧄👿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👙🧅🥻，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍎。

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截至今日👿👗🍇，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业绩表现来看，医药与北交所主题基金表现尤为突出，多只产品斩获亮眼涨幅💘👅😡，最高收益逼近90%。

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双方谈估值，何涛报出了一个低于刘元预期的数额😈，“很低👡🥬🍍👙，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”👛。刘元说😠🍊👞，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投🍎🍈。何涛拒绝了🥭👜，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格💕💋😠。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半🍅👗👜🥝。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象(xiang)在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、第五，在雙(shuāng)重目標(biāo)的關(guān)係(xì)及優(yōu)(you)先順(shùn)(shun)序上，該(gāi)框架指齣(chū)雖(suī)然雙重目標通常昰(shì)(shi)互補(bǔ)的，但噹(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)判斷(duàn)這(zhè)些目標不(bu)互補時(shí)，牠(tā)(ta)會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)就(jiu)業(yè)與(yǔ)最大就(jiu)業的缺口，以及通脹(zhàng)率與2%的偏差。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥔。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡😻💞💛。