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主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下半(ban)年不鏽(xiù)鋼(gāng)價(jià)走勢(shì)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)在經(jīng)(jing)歷(lì)了二(er)季度社會(huì)庫(kù)存的(de)一定去化后，不鏽鋼結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)(ya)力得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有(you)超預(yù)期走弱以及成本運(yùn)行走勢。預計(jì)(ji)下半年不鏽(xiu)鋼主力郃(hé)約(yuē)波動(dòng)(dong)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事(shi)件反复(fu)，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备(bei)比例(li)提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较(jiao)高增长。部分(fen)小金属受益于阶段性(xing)的出(chu)口(kou)限制和供给约束(shu)，价(jia)格上(shang)行有望带动中报业绩(ji)改善。

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1、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期💟👄👘，炼厂去库受阻🥦😡🥾，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季👅👄👗，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加🥻🥾。下半年一方面上游投产量不多🧄，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季👙🥒🩲，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势🍋🤍😡。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥿💋💖💗；军工军贸预期升温💔🍋👚；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍓🧡👞🍌🧡、有色、非银🥿、电子🍑🥕、军工领涨。