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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关(guan)注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、行业配置层面🧡🍑，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍎👗🩳，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🤍🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化😈👚🍑；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险💖💗💘👚。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥿👿💞、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温👝💔；全球算力需求确定性回升🌽💓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🧡🍌。通信🥦👗、有色🥿👚、非银🧅🩱、电子🍏、军工领涨🤍🎒🧅。