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1、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显(xian)效，家用电器和音像器材类、文化办公用(yong)品(pin)类、家具类销售额连续多个月大(da)幅增长，需求提前释(shi)放。而多地宣布(bu)家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形(xing)成一(yi)定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家(jia)用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对(dui)电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工(gong)业增加值。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值(zhi)分位數“安全”等級。