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展望7月🩱👄🩱😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😻💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖👘🧡，使得即将到来的中报业绩期😠👜，在科技🍎🥔🍑🥑、消费💖💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👝🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱🤍🧅。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👗👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄💋💓。

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩🩳👄👘，收益4.12亿港元👘，同比减少31.7%；年度溢利911万港元👙🥭😈👜，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙💝🍇🍉🍏。

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1、馬(mǎ)雲(yún)講(jiǎng)的(de)昰(shì)另外一麵(miàn)，昰如(ru)何把事情做對(duì)的問(wèn)題(tí)。無(wú)論(lùn)昰誰(shuí)，在把(ba)事情(qing)做對的過(guò)程噹(dāng)(dang)中都昰(shi)有可(ke)能犯錯(cuò)的，好像也沒(méi)聽(tīng)説(shuō)哪箇(gè)所謂(wèi)成功人士沒犯過錯。把(ba)事情做對的過(guo)程徃(wǎng)徃昰一箇學(xué)習(xí)的過程，犯錯徃徃昰不可避(bi)免的(de)。不(bu)犯(fan)錯的辦(bàn)灋(fǎ)隻有一箇，那就昰(shi)什麼(me)都(dou)不做。什麼都不做有時(shí)可能就昰最大的錯。

2、去年924之前，是国内信用周(zhou)期(qi)和市场(chang)情(qing)绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮反(fan)弹，但也(ye)容易冲高透(tou)支后回落，而每一次反弹的主线(xian)也(ye)因为驱动(dong)因(yin)素不同而有别：1）去(qu)年924宏观(guan)政策转向(xiang)，推动非银与地产等顺周期板块(kuai)领涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件(jian)与互联网龙头价值重(zhong)估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非(fei)银券商等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性抱团。