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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及💌。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大🥦🥬🥥，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续(xu)较高(gao)增速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销(xiao)售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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