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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👞👗🥬🍓，比如海外算力（光模块🍏🍑🍍、PCB）👢🥭👡👜、游戏、军工🍒🍆💕、出口（摩托车👡😡、风电等）🍍👢，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至(zhi)25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期(qi)的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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展望2025年下半年👅💞，随着化工品供需格局改善😈🍊👠，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👄🍌、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善💗🍆🥦，有望迎来布局机会。

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2、近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。