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從(cóng)去(qu)年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)(hai)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中(zhong)位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的(de)賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。也就意味着，一(yi)旦A股接下來突破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一步強化，就有(you)可能會進入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的(de)正(zheng)反饋(kuì)，從而(er)使得(de)指數進一步的加(jia)速上漲。

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沪深300股票池中💘，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥻🤬、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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已(yi)有理財(cái)公司積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，深度佈(bù)(bu)跼(jú)科創(chuàng)領(lǐng)域投(tou)資。中郵(yóu)理財相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，2025年以來(lái)，公司持續(xù)完善科(ke)創債(zhài)投資版圖(tú)，新增科(ke)創債(zhai)投資槼(guī)糢(mó)達(dá)(da)30.5億(yì)元。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙(huo)人出(chu)资(zi)1.6亿(yi)元参与设立泓淇(qi)光电基(ji)金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与(yu)致尚科技签署(shu)框(kuang)架(jia)协议，拟收(shou)购福可喜玛(ma)53%股权(quan)。

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1、本轮市场的新高👡，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍇👝💖💗，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🍌🥕🩰。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升👝🍋💕、多头思维占优的一年💟👞🩲。

2、⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机(ji)械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。