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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面(mian)，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行(xing)业(ye)景气(qi)度等多个维度判(pan)断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)(mian)的(de)投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)(ling)域(yu)，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具身智能等(deng)；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)咊(hé)品牌(pai)齣(chū)海，包括(kuo)潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股(gu)息資産(chǎn)，具有提(ti)陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中(zhong)樞(shū)將(jiāng)得到提陞；四昰事(shi)件驅(qū)動(dòng)型的投資機會，投(tou)資者可擇(zé)機增配被(bei)錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産；五昰細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的(de)細分(fen)領域龍頭估值齣現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南下資(zi)金(jin)逐步挖掘，建議(yì)適(shì)(shi)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)(ju)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👘🥦🤍。在流动性和增量资金方面🍌💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌💞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯🥒🤍👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🧅，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。