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相比2014年底和2019年初👙🍆💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒👄，但如果美联储在7月意外降息💛🥬👝🥭，并且中国央行同步宽松🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💝，红利也开始滞涨😻🍈😠🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥝👿😈🌽，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥿，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥝🍆👢，科技领域产品催化频出🩳👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑，有望接力创新药和新消费的行情🎒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍄💞🩲。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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